证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-055
债券代码：118054 债券简称：安集转债
安集微电子科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性照章承担法律行状。
蹙迫内容辅导：
? 可转债代码：118054
? 可转债简称：安集转债
? 转股价钱：128.70 元/股
? 转股期起止日期：2025 年 10 月 11 日（非往来日顺延至下一个往来日，
即 2025 年 10 月 13 日）至 2031 年 4 月 6 日
一、可转债刊行上市约略
经中国证监会证监许可〔2024〕1555 号文喜悦注册，安集微电子科技（上
海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日向不特定对象刊行了
万元，期限为 6 年。经上海证券往来所自律监管决定书（[2025]89 号）文喜悦，
公司可调理公司债券于 4 月 25 日起在上海证券往来所挂牌上市往来，债券简称
“安集转债”，债券代码“118054”。
把柄关联规定和公司《向不特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》（以
下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“安集转债”自 2025 年 10
月 11 日（非往来日顺延至下一个往来日，即 2025 年 10 月 13 日）起可调理为公
司股份。
二、“安集转债”转股的联系条件
（一）刊行领域：刊行总数为 83,050.00 万元
（二）票面金额：每张面值为东说念主民币 100.00 元
（三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%
（四）债券期限：六年，自 2025 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日止
（五）转股期限：自愿行达成之日（2025 年 4 月 11 日，T+4 日）起满六个
月后的第一个往来日（2025 年 10 月 11 日（非往来日顺延至下一个往来日，即
（六）现时转股价钱：128.70 元/股
三、转股陈说的关联事项
（一）转股陈说要津
系统以报盘格局进行。
票。
位为一股；兼并往来日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。转股时不及转
换 1 股的可转债部分，本公司将于转股陈说日的次一个往来日通过中国证券登记
结算有限行状公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按本体可转债数目（即当日余额）计较调理股份。
（二）转股陈说时分
执有东说念主可在转股期内（2025 年 10 月 11 日（非往来日顺延至下一个往来日，
即 2025 年 10 月 13 日）至 2031 年 4 月 6 日）上海证券往来所往来日的普通往来
时分陈说转股，但下述时分之外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限行状公司上海分公司对转股肯求阐述灵验后，将记减
（冻结并刊出）可转债执有东说念主的转债余额，同期记增可转债执有东说念主相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市往来和所享有的权益
当日买进的可转债当日可肯求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于
转股陈说后次一个往来日上市通顺。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（五）转股历程中的关联税费
可转债转股历程中如发生关联税费，由征税义务东说念主自行职守。
（六）调理年度利息的包摄
“安集转债”摄取每年付息一次的付息格局，计息肇始日为本可转债刊行首
日，即 2025 年 4 月 7 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调理成
股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的休养
（一）开动转股价钱和最新转股价钱
的关联规定，公司可转债的开动转股价钱为 168.11 元/股，最新转股价钱为 128.70
元/股。
（1）2025 年 6 月 16 日，公司向总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利 4.50 元（含税），以成本公积向举座
鼓励每 10 股转增 3 股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日表现的《2024 年
年度权益分配实施公告》
（公告编号：2025-035）。把柄公司《召募诠释书》对于
可转债转股价钱休养的联系规定，本次权益分配实施后，“安集转债”的转股价
格由 168.11 元/股休养为 129.00 元/股。
（2）2025 年 8 月 7 日，公司完成 2023 年限制性股票引发筹谋第二个包摄
期、2024 年限制性股票引发筹谋第一个包摄期部分包摄登记行状。把柄公司《募
集诠释书》对于可转债转股价钱休养的联系规定，本次股权引发包摄完成后，
“安
集转债”的转股价钱 129.00 元/股休养为 128.73 元/股。
（3）2025 年 8 月 29 日，公司完成 2023 年限制性股票引发筹谋第二个包摄
期剩余包摄登记行状。把柄公司《召募诠释书》对于可转债转股价钱休养的联系
规定，本次股权引发包摄完成后，“安集转债”的转股价钱 128.73 元/股休养为
（二）转股价钱的休养设施及计较公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况，
公司将按上述条件出现的先后规定，挨次对转股价钱进行休养。具体的转股价钱
休养公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将挨次进行转股价钱休养，
并在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司
信息表现媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养见识及暂
停转股本事（如需）；当转股价钱休养日为本次刊行的可调理公司债券执有东说念主转
股肯求日或之后，调理股份登记日之前，则该执有东说念主的转股肯求按公司休养后的
转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券执有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调理公司债券执有东说念主权益的原则休养转股价钱。关联转股
价钱休养内容及操作见识将依据其时国度关联法律法例、证券监管部门和上海证
券往来所的联系规定来制订。
（三）转股价钱修正条件
在本次刊行的可调理公司债券存续本事，当公司股票在职意鸠集三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
淡漠转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可调理公司债券的鼓励应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前
一个往来日公司股票往来均价。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之后的往来
日按休养后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息表现媒体上刊登联系公告，公
告修正幅度、股权登记日和暂停转股本事（如需）等联系信息。从股权登记日后
的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股肯求并扩充修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调理股份登记日之前，该
类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。
五、可转债赎回条件及回售条件
（一）赎回条件
在本次刊行的可调理公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，若是公司股票鸠集三十个往来日中
至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次
刊行的可调理公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调理公司债券。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券执有东说念主执有的将赎回的本次可调理公司债
券票面总金额；
i：指可调理公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，
则在转股价钱休养日前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱
休养日及之后的往来日按休养后的转股价钱和收盘价计较。
（二）回售条件
在本次刊行的可调理公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何鸠集
三十个往来日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可调理公司债券执有东说念主有权将
其执有的一起或部分可调理公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公
司，当期应计利息的计较格局参见“（一）赎回条件”的联系内容。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的往来日按休养前的转股价钱和
收盘价钱计较，在休养后的往来日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出
现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个往来日须从转股价钱休养之后的第一
个往来日起从头计较。
本次刊行的可调理公司债券终末两个计息年度，可调理公司债券执有东说念主在每
年回售条件初度餍足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度餍足回售条
件而可调理公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售
的，该计息年度不行再哄骗回售权，可调理公司债券执有东说念主不行屡次哄骗部分回
售权。
若公司本次刊行的可调理公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募
诠释书中的承诺情况比较出现要紧变化，且把柄中国证监会或上海证券往来所的
联系规定被视作改动召募资金用途或被认定为改动召募资金用途的，可调理公司
债券执有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其执有的一起
或部分可调理公司债券的职权。可调理公司债券执有东说念主在附加回售条件餍足后，
不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内空虚施
回售的，不应再哄骗附加回售权。当期应计利息的计较格局参见“（一）赎回条
款”的联系内容。
六、其他
投资者如需了解“安集转债”的注视情况，请查阅公司于 2025 年 4 月 2 日
在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）表现的《召募诠释书》。
研讨部门：证券部
研讨电话：021-20693346
电子邮箱：ir@anjimicro.com
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十九日
